1. Tầm quan trọng của Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán là một dịch vụ tài chính. Thông qua việc phân tích số liệu, tình hình biến động của thị trường, các nhà môi giới và phân tích tài chính tại các công ty chứng khoán hoặc tổ chức môi giới độc lập đưa cho khách hàng những lời khuyên hữu ích về việc đầu tư cũng như một số dịch vụ khác liên quan trong quá trình tham gia giao dịch trên thị trường.

Đa phần các nhà đầu tư khi mới tham gia vào thị trường tài chính đều là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp, chưa được đào tạo bài bản về lĩnh vực chứng khoán cũng như tài chính, chưa được trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đối mặt với nhiều tình huống cũng như phòng ngừa rủi ro…Điều đó khiến họ chưa để thể định hướng và đưa ra quyết định đúng trong việc đầu tư. Chính vì vậy, chuyên viên tư vấn chứng khoán sẽ là người hướng dẫn nhà đầu tư trong việc lựa chọn chứng khoán cũng như hướng dẫn các bước đầu tư.

Họ cũng giống như nhân viên kinh doanh của công ty, cũng mang trọng trách về doanh số và sự phát triển thịnh vượng của công ty.

2. Các đầu việc và nhiệm vụ chung của Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

Nhiệm vụ của Chuyên viên tư vấn đầu tư làm việc liên quan đến tổng hợp, phân tích biến động của thị trường chứng khoán để đưa ra được những tư vấn hữu ích cho khách hàng.

3. Công việc hàng ngày của Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

• Tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán, làm báo cáo phân tích đầu tư, nhận định thị trường
• Phát triển kênh khách hàng: tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
• Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán
• Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và xây dựng danh mục đầu tư cho khách hàng
• Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng
• Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng
• Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao

4. Định hướng phát triển và cơ hội thăng tiến của Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán

Nghề này mang lại thu nhập tương đối ổn, nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải áp lực về doanh số cao. Mặt khác, nhiều người vẫn có quan điểm về chứng khoán là ngành nghề bấp bênh, thiếu sự ổn định, an toàn trong dài hạn. Khi thị trường chứng khoán thăng hoa, đây là nghề cao cấp và sử dụng rất nhiều chất xám của mỗi một nhà tư vấn. Tuy nhiên, nếu bạn đủ đam mê với nghề, dù trải qua những ngày khó khăn, bạn vẫn sẽ nỗ lực hết mình.

Nghề tư vấn đầu tư chứng khoán bắt buộc bạn phải có kiến thức am hiểu về ngành chứng khoán. Bên cạnh đó, người tư vấn phải có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tốt; khả năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục và giải quyết vấn đề; có ý thức tuân thủ, kiểm soát rủi ro và đạo đức nghề nghiệp tốt;...